Unser Beratungsansatz für Ihre Finanzplanung
Wir setzen auf persönliche Gespräche, fundierte Analysen und verständliche Empfehlungen, um gemeinsam mit Ihnen passende Lösungen zu entwickeln. Ihr Bedarf und Ihre Ziele stehen für uns im Mittelpunkt.
Stefan Möller
Senior Finanzberater
Unser Beratungsteam
Julia Becker
Finanzberaterin
Julia begleitet unsere Kunden seit über fünf Jahren mit viel Engagement und Empathie. Sie legt großen Wert auf individuelle Lösungen und eine verständliche Kommunikation, damit Sie sich rundum wohlfühlen.
Stefan Möller
Senior Finanzberater
Stefan bringt langjährige Erfahrung und analytisches Geschick in die Beratung ein. Er steht für Transparenz und Nachhaltigkeit bei der Entwicklung passender Finanzkonzepte.
Lisa Schulz
Kundenbetreuung
Lisa ist Ihre Ansprechpartnerin für alle organisatorischen Fragen. Sie sorgt für einen reibungslosen Ablauf und unterstützt Sie bei jeder Kontaktaufnahme freundlich und zuverlässig.
So gestalten wir Ihre Beratung
Wir begleiten Sie Schritt für Schritt – von der ersten Analyse bis zur nachhaltigen Umsetzung Ihrer Finanzlösungen. Jeder Prozess ist individuell auf Ihre Ziele abgestimmt.
Bedarfsermittlung und Erstgespräch
Im ersten Schritt lernen wir Sie kennen und erfassen Ihre Wünsche sowie den aktuellen Stand.
Das Gespräch dient dazu, Ihre Erwartungen und finanziellen Ziele zu verstehen. Wir besprechen gemeinsam die nächsten Schritte und beantworten offene Fragen.
Analyse der aktuellen Situation
Wir prüfen Ihre Unterlagen, analysieren Ihre Ausgangslage und identifizieren Optimierungspotenziale.
In diesem Schritt betrachten wir Ihre finanzielle Situation im Detail, um eine fundierte Grundlage für Empfehlungen zu schaffen.
Entwicklung von Empfehlungen
Wir erarbeiten individuelle Handlungsempfehlungen und besprechen diese ausführlich mit Ihnen.
Sie erhalten eine transparente Übersicht über mögliche Lösungen, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Umsetzung und Betreuung
Wir begleiten Sie bei der Umsetzung und stehen für Rückfragen jederzeit zur Verfügung.
Auch nach Abschluss der Beratung bleiben wir Ihr Ansprechpartner und passen Ihre Lösungen bei Bedarf an.
So gestalten wir Ihre Beratung
Wir begleiten Sie Schritt für Schritt – von der ersten Analyse bis zur nachhaltigen Umsetzung Ihrer Finanzlösungen. Jeder Prozess ist individuell auf Ihre Ziele abgestimmt.
Vergleich auf einen Blick
| Features | aerilmonova | Andere Anbieter |
|---|---|---|
| Persönliche Beratung | ||
| Transparente Kommunikation | ||
| Individuelle Lösungen | ||
| Langfristige Betreuung | ||
| Klar verständliche Empfehlungen |